Фарма-"леопард"

Все последнее десятилетие отечественная фармацевтика росла в разы быстрее, чем валовый внутренний продукт (ВВП) страны в целом. И этот тренд во время пандемии только укрепился. Об этом свидетельствуют, в частности, данные свежего исследования агентства "Национальные кредитные рейтинги". Проанализировав текущую и прогнозную динамику выручки, а также скорость восстановления тех отраслей российской экономики, которые в совокупности формируют более 55% ВВП, эксперты — для большей наглядности поделили эти отрасли на пять категорий — "улитки", "зубры", "барсуки", "лошади" и "леопарды".

В наиболее успешной — пятой — категории с большим отрывом лидирует фармацевтическая промышленность (рост выручки в I полугодии 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. почти 51% с прогнозом на II полугодие 10%). Далее идут пищевая промышленность (9,5% и 5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (7,8% и 5%) и сельское хозяйство (7,7% и 7%).

При этом доминирующее положение фарминдустрии единодушно отметили все эксперты НКР: "По-настоящему к "леопардам" следует отнести только фармацевтику", — заявил замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

В качестве главных факторов взрывного роста отрасли были названы разрешение дистанционной торговли безрецептурными препаратами и повышение потребительского спроса на лекарства (особенно противовирусные). Причем в период пандемии спрос на продукцию фармпрома временами становится ажиотажным: стоило прессе (со ссылкой на авторитетных медиков) объявить, что витамин D оказывает положительное влияние на иммунную систему, потребность в нем начала расти в геометрической прогрессии: по информации от компании-производителя, в сентябре к августу — в 2,4 раза, в октябре к сентябрю — еще в 4,4 раза, а в сравнении с началом текущего года в 10 раз.

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, потребление лекарств в стране за 10 месяцев 2020 г. поднялось в 15 раз, что заставило фармацевтические предприятия увеличить свои производственные мощности до технологически возможного максимума. Соответственно растут и налоговые отчисления в бюджеты тех регионов, где эти компании официально зарегистрированы.

В ближайшей перспективе фармрынок ждет появление нового сегмента в виде вакцин от коронавируса. По оценке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, для вакцинации россиян в стране предстоит произвести 80 млн доз вакцины, а по словам гендиректора Фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Россия получила запросы от 20 государств мира на экспорт 1 млрд доз.

Бум в профессиональной области "Медицина, фармацевтика" проявляется также в увеличении ее кадровых потребностей: по данным портала hh.ru, в сентябре-октябре 2020 г. число соответствующих вакансий росло относительно того же периода прошлого года во всех регионах Приволжского федерального округа (ПФО) (таблица 1).

Наибольшая динамика наблюдалась в Республике Башкортостан (225% в сентябре и 74% в октябре), а наименьшая — в Нижегородской области (17% и 22% соответственно).

Самый большой спрос зафиксирован на лечащих врачей (30% вакансий в Республике Марий Эл со средней зарплатой 50 тыс. руб., что существенно выше зарплатных предложений по другим отраслям), а также младший и средний медперсонал (22% и 25 тыс. руб. в том же регионе). Меньше востребованы специалисты в области клинических исследований (9% в Марий Эл и Башкортостане), причем по предлагаемой зарплате они приближаются к лечащим врачам.

На фармрынке две тенденции: одна плохая, а одна хорошая

Дешевых лекарств в наших аптеках становится все меньше, что, естественно, не радует, зато растет доля продукции отечественных производителей. И такая ситуация с лекарственными препаратами (ЛП) сложилась довольно давно: к примеру, в 2015 г. структура ценовых категорий препаратов, входящих в утвержденный правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), выглядела следующим образом: средства до 50 руб. — 16%, от 50 руб. до 100 — 23%, от 100 руб. до 500 — 54% и свыше 500 руб. — 7%.

Иными словами, 77% фармрынка тогда занимали лекарства средней стоимости (100 — 500 руб.). Спустя пять лет этот сегмент сократился до 50%, а доля препаратов по аптечной цене свыше 500 руб. выросла до 46,6%, оставив дешевым лекарствам всего 3,4%. Причем, по сравнению с прошлым годом этот тренд лишь усугубился. Справедливости ради заметим, что при формировании данной таблицы учитывались все ЛП, а не только те из них, которые включены в перечень ЖНВЛП.

На фармрынке ПФО, по данным совместного исследования AIPM и ГК "Ремедиум", оптовые цены I квартала 2020 г. выросли на 17% по сравнению с I кварталом 2019 г., а розничные — на 20%, при этом число упаковок ЛП снизилось на 7%, что коррелирует с общим подорожанием лекарств.

В розничном сегменте за этот период чуть снизилась доля рецептурных препаратов: на 0,6% в ценовом выражении (с 50,3% до 49,7%) и на 0,2% — в упаковках (с 34,4% до 34,2%).  

По состоянию на июль 2020 г. доля отечественной продукции выросла на 2% в стоимостном выражении относительно июля 2019 г. и на 1,8% в упаковках (таблица 2). За год средневзвешенная цена упаковки отечественных ЛП выросла почти на 30% (до 120,4 руб.), а цены на импортные лекарства — только на 9,3% (до 381,3 руб. за упаковку).

Одна из главных причин вымывания из розницы отечественных — относительно дешевых — ЛП состоит в том, что почти 80% из них производится из импортных субстанций: стоимость которых в структуре продаж российских ЛП с 2014 г. выросла вдвое и достигла 12,6% с перспективой увеличения в ближайшие три-четыре года до 15%. Причем, импорт субстанций по темпам роста опережает ввоз готовых ЛП ежегодно в среднем на 13- 17%. Между тем, чтобы говорить об отечественном фармрынке как о суверенном, по оценкам экспертов, нужно, чтобы российские фармсубстанции покрывали потребности наших производителей хотя бы на 50-60%.

Еще одна причина сокращения доли дешевых ЛП на региональных фармрынках — нерентабельность производства из-за удорожания его импортных составляющих и регуляторных ограничений максимально допустимых цен на ЖНВЛП. Не так давно семь крупных отечественных фармкомпаний (в том числе самарская "Озон Фармацевтика", входящая в топ-8 профильного рейтинга от журнала Forbes), предупредили Минпромторг РФ о возможном прекращении выпуска более 50 ЛП из упомянутого перечня. Речь идет, в частности, о таких востребованных средствах, как ибупрофен, парацетамол и димедрол.

К примеру, себестоимость парацетамола и ибупрофена сегодня превышает их максимально допустимую цену на 63% и 43% соответственно. Дело дошло до того, что владельцы "Озон Фармацевтики" выставили на продажу все 100% ее акций.

Аптеки Поволжья: впереди онлайн

В конечную цену ЛП немалый вклад вносят аптечные сети. Наиболее крупные из них представлены в таблице 3, где количеством точек продаж (более 6400) выделяется Самара. Здесь расположены центральные офисы двух самых крупных в ПФО сетей "Вита" и "Имплозия", которые к 1.07.2020 г. вели продажи в 1776 и 4390 точках соответственно. Далее идут Нижний Новгород (986 точек), а также — почти вровень — Ижевск (811) и Пермь (804).     

Впрочем, данная диспозиция постепенно размывается за счет бурного развития сегмента онлайн-аптек. За 2019 г. он вырос более чем на 90%, а в этом ковидном году динамика ожидается не меньшая: по итогам девяти месяцев интернет-аптеки занимают уже 6-7% отечественного фармрынка. И серьезный импульс этому процессу придаст участие в нем Сбера, который на пару с ГК "Р-Фарм" в октябре 2020 г. вошел в компанию Еаптека и планирует глубоко интегрировать ее в свою экосистему.

Курс на онлайн прослеживается и в ПФО: из 56 интернет-аптек, входящих в топ-1000 отечественных онлайн-ритейлеров, 45% зарегистрированы в Москве и Московской области, а 16% — в Поволжье, которое по этому показателю значимо опережает другие макрорегионы страны, в том числе Санкт-Петербург.

Регулировать, но аккуратно

Лекарственное обеспечение населения — настолько социально-значимая и чувствительная сфера, что необходимость ее госрегулирования, причем на системной основе, не вызывает сомнений.

Стратегические направления развития отечественного фармпрома перетекают из одной госпрограммы ("Фарма-2020") в другую ("Фарма-2030"). Но с началом пандемии на первый план вышла конкретика:
    • ценообразование, обеспечивающее баланс между доступностью лекарств и рентабельностью их производства,
    • устранение сбоев в системе маркировки, которую с 2015 г. создают для прослеживания каждой упаковки ЛП от производителя и импортера до конечного покупателя,
    • ликвидация законодательных пробелов и административных барьеров, затрудняющих, в частности, вывод новых отечественных ЛП на фармрынок,
    • приближение механизма госзакупок ЛП, основанного на долгосрочных контрактах, к отработанной системе гособоронзаказа,
    • локализация производства ЛП на территории России,
    • форсированное развитие био- и малотоннажной химии.

Для решения этого круга задач от федеральных властей требуются не только финансовые, но и административные ресурсы, в частности, привлечение внимания региональных властей к местному фармпрому. Речь идет, например, о создании фармкластеров, интегрирующих НИОКР, производство и образование, а также об аккуратном льготировании фармпроизводств — например, переносе их деятельности на территории опережающего развития и в особые экономические зон (ОЭЗ).

Подобный проект с инвестициями более 260 млн руб. и сроком окупаемости четыре с половиной года реализуется в Самарской области компанией "Полифарм", которая прежде занималась не производством готовых лекарственных форм, а их продвижением и продажей. Начало строительства в ОЭЗ "Тольятти" намечено на 2020-2021 гг., а запуск производства — на 2022 год. Там же успешно реализует свои инвестпроекты "Озон Фармацевтика".

По информации минпромторга Самарской области, поддержкой в рамках госпрограмм пользуются и другие местные фармпредприятия. Так, компании "Озон", "Озон Фарм" и "Пранафарм" получили от регионального Фонда развития промышленности целевое льготное (под 1% годовых) финансирование на закупку оборудования для маркировки лекарств.

На территории области работает также единственное в стране предприятие, выпускающее для медицинских нужд ихтиол, вазелин и вазелиновые масла - АО "Медхим". В 2020 г. оно первым из отечественных компаний зарегистрировала соответствующую фармсубстанцию в Китае. Сегодня "Медхим" работает в режиме 24/7 при полной загрузке своих мощностей. 

Как результат индекс производства ЛП в Самарском регионе, по данным на 1.11.2020 г., составил 128% к уровню 2019 г., а темп роста местного фармпрома — 156%.

При поддержке региональных властей фармацевтика развивается и в других субъектах ПФО. В Татарстане, например, к 2023 г. планируется совместно с израильской компанией Alishech создать производство 25 препаратов плазмы крови мощностью 500 т ежегодно. Инвестиции в этот проект оцениваются в 9 млрд рублей. До конца текущего года саранский завод "Биохимик", выпускающий арепливир — первый официально зарегистрированный российский препарат от коронавируса, намерен расширить производство, чтобы полностью покрыть потребности россиян в этом лекарстве.