Можно ли за деньги приобрести эффективность?

В экономике субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) сельское хозяйство — отрасль, далеко не последняя по значимости и едва ли не первая по уровню государственной поддержки, в том числе бюджетно-финансовой. Самые большие вложения в АПК на 2020 г. запланировали Татарстан и Башкирия (17,72 млрд руб. и 6,92 млрд руб. соответственно) (таблица 1).

Еще пять регионов уложились в интервал 3,96-4,76 млрд руб. и столько же — в интервал 2,09-2,51 млрд. Особняком в таблице 1 расположились Кировская область и Республика Марий Эл с наименьшими по ПФО бюджетными ассигнованиями на АПК — 1,90 и 1,37 млрд руб. соответственно.

Что же касается исполняемости бюджетных назначений за пять месяцев текущего года, она оказалась низкой как по России в целом (35,0%), так и по ПФО (40,4%), а также большинству субъектов округа.

Заметно лучше других по этому показателю выглядят Кировская область (75,4%), Марий Эл (71,2%) и Мордовия (60,7%): запланировав наименьшие расходы на АПК, они вошли в топ-3 по их освоению. Но следом за ними в ранжировании — на 4, 5 и 6 местах — идут Нижегородская область, а также Татарстан и Башкирия — регионы-лидеры ПФО по бюджету на АПК.

Как показывают исследования Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), состояние и динамика развития АПК в региональном разрезе действительно различаются довольно сильно. Для оценки текущего состояния отрасли в отдельных регионах страны ИКСИ предложил интегральный показатель, который учитывает совокупность пяти региональных факторов, влияющих на результативность АПК: производство, финансирование, агрострахование, инвестиционная привлекательность и успешность экспортной деятельности.

Для вычисления этого показателя и построения соответствующего рейтинга (таблица 2) использована официальная статистика. Составляющие агрегированного показателя представлены на графике.

Наиболее эффективными в сфере АПК по итогам I квартала текущего года показали себя Татарстан и Самарская область (4 и 7 место в общероссийском рейтинге). В аутсайдерах Удмуртия и Ульяновская область, чьи показатели существенно ниже (42,8 и 38,2 против 77,7 и 70,5), как и позиции в рейтинге (47 и 55 соответственно).

Примечательна низкая корреляция между объемом освоенных в данном регионе бюджетных средств (таблица 1) и эффективностью его АПК (таблица 2). К примеру, лидирующие по исполняемости Кировская область, Марий Эл, Мордовия и Нижегородская область в рейтинге эффективности по ПФО оказались на 7, 10, 6 и 9 местах. А вот аутсайдеры исполняемости Пензенская область, Республика Чувашия и Самарская область показали достаточно высокую эффективность, заняв 5, 4 и 2 позиции соответственно.

Более-менее гармоничными были, пожалуй, три региона — Башкортостан (5 место по исполняемости и 3 по эффективности), Пермский край (11-12 место по исполняемости, 8 по эффективности) и Саратовская область (9 и 11 места).

Экспорт: рост на десятки процентов

По данным Росстата, лидером по темпам роста агроэкспорта стал Северо-Кавказский федеральный округ (+50% за семь месяцев 2020 г.). За ним следуют ПФО (+45%), а также Центральный, Сибирский и Южный федеральные округа (+31%, +16% и +15% соответственно). Несколько ниже темпы были в Уральском и Северо-Западном округах (+10% и +6% соответственно). Из общего позитива выпал только Дальневосточный федеральный округ, где экспорт упал на -6%.

По данным ФГБУ "Агроинвестор", в стоимостном выражении безусловными лидерами экспорта продукции АПК по итогам семи месяцев 2020 г. стали Южный и Центральный ФО ($4,2 млрд и $3,8 млрд соответственно). Далее следуют Северо-Западный и Дальневосточный ФО ($2,2 млрд и $2,15 млрд). В каждом из остальных ФО сельскохозяйственный экспорт не превысил $1 млрд. — ПФО — $0,95 млрд, Сибирский ФО — $0,6 млрд, Северо-Кавказский ФО — $0,3 млрд и Уральский ФО — $0,16 млрд.

По мнению экспертов, такие результаты объясняются не только сложившимися в 2020 г. природно-климатическими факторами, но и недостаточным развитием логистики и портово-перевалочных мощностей, дефицитом финансовых ресурсов для потенциальных экспортеров продукции АПК, особенно для малых предприятий, а также несвоевременным доведением господдержки до сельхозпроизводителей. Впрочем, объективности ради надо признать, что территории, где производится основной объем экспортной продукция отечественного АПК, расположены на большом удалении от точек входа на мировой рынок и, тем более, от стран-импортеров.

По данным Русагротранса, в первом полугодии текущего года морским путем было вывезено 24,1 млн т зерновых — через порт Новороссийск примерно треть, через порт Кавказ — больше четверти, через малые порты Азово-Черноморского бассейна — примерно 17%, а остальной объем — через порты Тамани (6,5%), Каспия (5,8%), Туапсе (4,5%), Азербайджана (4,1%) и Балтики (3,1%). На этот момент основными потребителями российского зернового экспорта являлись Турция (21% от общего объема), Египет (16%), Бангладеш (8%), Иран (6%), Азербайджан (4%), Саудовская Аравия (4%), Нигерия и Судан (по 3%).

По железной дороге экспортировалось втрое меньше зерновых (около 8 млн. т). При этом основными регионами отгрузки, по информации Русагротранса, были Центр (38,6%), Юг (36,1%), Приволжье (17,8%), Сибирь (6,6%) и Урал (0,9%). Тем не менее спрос российских экспортеров на этот (в разы более дешевый, чем водный) вид транспорта растет: за период 2017-2019 гг. парк вагонов-зерновозов увеличился на 20% (с 41,4 тыс. единиц до 49,5 тыс.).

Для регионов ПФО, имеющих — в силу своего географического положения — большое плечо экспортных перевозок, проблемы агрологистики особенно актуальны. По словам директора самарской компании "СИНКО Трейд" (входит в ГК "СИНКО") Вартана Мнацаконяна, в структуре себестоимости экспорта зерновых доля затрат на транспортировку (до точки передачи ответственности за груз логистическому партнеру, доставляющему его зарубежному оптовику) составляет примерно 12% в случае перевозок по воде и около 25% в случае, если груз отправляется по железной дороге.

Экспорт продукции АПК регионами ПФО за семь месяцев текущего года вырос на десятки процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года (таблица 3). В лидерах по объему в стоимостном выражении четыре региона — Самарская и Саратовская области, Татарстан, нарастивший экспорт больше чем на 78%, и Нижегородская область. У остальных субъектов ПФО показатели скромнее, но падение экспорта (да и то небольшое — на 6,7%) зафиксировано лишь в Пермском крае.

В структуре поволжского агроэкспорта традиционно доминируют пшеница и семена подсолнечника. Некоторое разнообразие ему придают аутсайдеры таблицы 3. Кировская область — товарами перерабатывающей и пищевой и промышленности, а также рапсовым и горчичным маслом. Марий Эл — наряду с пищевкой, дрожжами, ячменем, овощами и живыми животными. А Удмуртия — спиртом, спиртными напитками, посевным материалом, свининой и мороженым.

Поволжский агроэкспорт: возможности и ограничения

Могут ли регионы ПФО существенно увеличить экспорт продукции АПК? С учетом роста мировой потребности в экологически чистом продовольствии и техническом сырье, а также огромного ресурса пахотных земель, пока не вовлеченных в хозяйственный оборот, безусловно, да.

Это впрямую относится к поволжскому АПК, имеющему хорошо налаженные логистические связи с целевыми для экспорта странами Дальнего Востока, а также Средней и Юго-Восточной Азии. Причем связи эти в достаточной мере защищены от рисков, связанных с разрывом глобальных производственно-сбытовых цепочек, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Ориентируясь на перспективу, этот банк совместно с Минсельхозом и МГИМО создал кафедру для подготовки торговых атташе, призванных продвигать за рубеж продукцию отечественного АПК. Особый интерес вызывает открытие доступа и расширение ассортимента для экспорта в Ирак, Китай, Филиппины, Индонезию, Гватемалу и Алжир. По мнению экспертов, Поволжье имеет значительный потенциал для наращивания вывоза продукции в целом ряде сегментов мирового продовольственного рынка — таких, например, как мясо и напитки (в том числе, алкогольные).

Однако, у поволжского агроэкспорта есть и ограничивающие факторы. В первую очередь, это высокие риски, связанные с влиянием погодных условий на урожай, волатильность целевых рынков в силу зачастую непредсказуемых военно-политических событий, а также недостаточная емкость товаропроводящих путей.

Наращивание экспортных отгрузок продукции АПК требует модернизации значительной части транспортной инфраструктуры России. Так, федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт") до 2024 г. предусматривается:

• • увеличение пропускной способности всех видов транспортных магистралей;
• • строительство и ввод в эксплуатацию шести экспортно-ориентированных оптово-распределительных центров (ОРЦ);
• • обновление портовой инфраструктуры, в частности, зерновых и маслоналивных терминалов;
• • организация железнодорожных маршрутов для ускоренной отправки сельхозпродукции в Китай;
• • ускорение и упрощение таможенных процедур для агроэкспортеров.

Один из упомянутых мультимодальных ОРЦ — со складами низкотемпературного хранения и возможностью сертификации продукции АПК — проектируется сейчас в Оренбургской области. Система региональных складов-консолидаторов позволит обеспечить ритмичность и объем экспортных поставок, требуемые зарубежными контрагентами поволжского АПК.